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神楽坂税理士法人 代表 島崎幸彦のブログ「神楽人のブログ」

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他士業とのネットワーク

幣事務所では、税金に関する相談のみならず、法律や人事労務など様々なご相談の窓口として、専門家をご紹介いたします。

相続税・遺言に関するご相談

【ご相談内容】

賃貸用アパートを経営する母を持つお子様(Aさん)からのご相談です。Aさんにはお兄様がいらっしゃいます。母の面倒はAさん夫婦が看ていました。病院通いが増えてきた母に代わり、アパートの掃除や家賃の集金など雑務もAさんがこなしています。
母の財産はこのアパートと株式などの金融資産です。アパートの建築資金のための借入金もまだ半分くらいしか返済していません。
Aさんはふと考えました。母の相続税はどのくらいかかるのだろうか。そして母は財産をどのように分けようと考えているのだろうか。母の考えを遺言書として残しておいたほうがよいのではないか。

<相続税について>

相続税の試算をしました。その際財産の分け方によって相続税の負担も変わってくることなど、税制上のさまざまなご説明をいたしました。

<司法書士の先生をご紹介しました>

遺言書の作成については、司法書士の先生をご紹介しました。遺言書を作成されることの法律的な意味やメリット等丁寧に説明を受けた母は、納得して遺言書を作成することにしました。遺言書にもいくつか種類がありますが、公正証書遺言を作成することにしました。
公証役場には司法書士の先生も証人となり、母は安心して公正証書遺言を作成しました。

年金に関するご相談

【ご相談内容】

両親が公務員だったお子様(Bさん)のご相談です。ご両親は定年まで勤められたので、年金受取額については恵まれていたと思います。お父様が亡くなられ、Bさんはお父様の年金をお母様が引き継ぐと思っていました。Bさんからすれば、在職中の支払っていた年金保険料も多額でしたので、当然お父様の分ももらえると思っていたのです。しかし実際にお母様がもらえる年金はお父様の分を合わせても予想より少なかったのです。不信に思い自分で社会保険事務所に問合わせましたが、専門的で何度聴いても納得できない、ということです。

<社労士の先生をご紹介しました>

幣事務所で社労士の先生をご紹介しました。先生から現行の年金の制度について丁寧に説明を受けたBさんは納得し、感謝しておりました。